中国海诚常务副总裁张志：锚定供应链安全，强化产业链自主

前言

　　习近平总书记强调，“产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征”，党的二十大报告要求“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，为新时代筑牢产业安全屏障、推动高质量发展提供了根本遵循。

　　造纸产业作为国民经济的基础性材料产业，其产业链供应链的安全稳定直接关系到众多关联行业的平稳运行，是保障民生需求、维护产业安全的重要载体。当前，我国造纸产业正处于产业链重构与转型升级的关键阶段，长期面临着纸浆进口依赖度高、市场定价话语权缺失、企业利润空间压缩的发展困境。我国纸浆消耗量占全球近40%，木浆进口依存度长期维持在65%以上，国际浆价波动直接冲击国内产业链，造纸行业的利润被高昂的浆价持续侵蚀。基于此背景，在国家大力推进供应链安全稳定、产业链自主可控的战略导向下，推动造纸产业从“进口依赖”向“自主替代”转型，加快构建自主可控的制浆造纸产业链体系，不仅有助于行业掌控成本主导权，有效对冲国际局势变动所带来的潜在风险，更能倒逼国内企业提升精细化管理水平，助力全产业链的价值重构。

进口依赖高度集中，供应链风险凸显

　　中国作为全球最大纸浆消费国，2024年全国纸浆消耗总量约1.24亿t，占全球需求近40%，其中进口纸浆3435万t，用汇约224亿美元。巴西凭借桉木浆供应规模优势，成为我国阔叶木浆进口的核心来源地，2024年，中国从巴西进口了59.69亿美元，占总进口额26.7%。形成了“供应来源单一，进口渠道集中”的供应链格局。

　　这种高度集中的依赖模式使行业对国际市场波动及外部风险的抵御能力极为薄弱，一旦遭遇供应地环保政策调整、桉树种植区病虫害、国际贸易摩擦或全球航运危机等突发情况，国际市场便可能出现连锁反应，国内造纸企业将直接面临原料供应中断或成本激增的风险，整个行业易陷入被动承压的局面。

　　原料保障能力薄弱，供需平衡易受扰动

　　2024年，中国木片进口量达到1765.09万t（数据来源：海关总署），显示出中国对木材纤维原料的高度依赖，这主要是由于木材资源约束趋紧和环保要求提高造成的。我国林业资源较为缺乏，森林覆盖率离全球平均31%的水平依然存在较大差距，森林资源质量也存在明显短板，平均每公顷森林蓄积量95.02 m3，约为全球平均水平的69%。森林分布不均、树龄结构不合理等问题依然存在。

　　大量进口木片支撑了国内木浆产能的扩张，但随着国际木片价格持续上涨，供应链稳定性风险增加，原料成本压力不断传导至下游。叠加地缘政治环境复杂多变、航运成本波动频繁、汇率走势不确定性增强等多重因素，木片进口的风险敞口进一步扩大。而原料成本占总成本比例较高，木片价格上涨直接挤压了利润空间，削弱了产品竞争力。

定价话语权缺失，成本被动承压

　　全球商品浆产能主要集中在南美洲和欧美地区，南美洲的阔叶木浆份额从23%扩张至64%，针叶木浆市场总体份额提升至全球第二。2023年，巴西以2240万t商品浆产能排在全球第一，巴西阔叶木浆产能高度集中于Suzano、Bracell等少数行业巨头，在全球阔叶木浆市场中占据绝对主导地位，牢牢掌控着定价话语权。我国虽为全球最大的纸浆采购方，但因缺乏议价能力，无法参与国际浆价制定，只能被动承受价格频繁震荡。

　　2024年，我国进口纸浆平均价格为651.96美元/t，而国际浆价受巴西产能调整、全球航运成本、贸易政策等多重因素影响，波动幅度大且传导迅速。国内企业缺乏有效的价格对冲工具，难以转嫁成本压力，形成“浆价上涨则成本攀升、浆价平稳则利润微薄”的被动循环，严重挤压企业盈利空间。

　　综上，进口依赖集中、原料保障薄弱、定价话语权缺失三大核心矛盾相互交织，共同加剧了制浆造纸行业的经营不确定性与供应链风险，制约了产业高质量发展。要破解这一困局，需立足“自主可控、安全高效”的核心目标，从原料供给、产业链布局、产业赋能等多维度协同发力，探索系统性的破解路径。

推进原料多元化协同，构建安全稳定供应体系

　　构建多元化纤维资源供应体系，是破解制浆造纸行业原料保障薄弱、供需易受扰动困局的核心路径，更是推动产业实现可持续发展的关键支撑。这一体系需以资源整合、技术赋能、模式创新为抓手，通过统筹木纤维、再生纤维、非木纤维等多品类原料的开发与利用，构建起自主可控、内外协同的原料供给新格局，从根源上降低行业对进口原料的依赖，化解供应链波动风险。

　　在木纤维供给层面，一方面深化林浆纸一体化布局，在我国南方气候适宜区域规划建设速生林碳汇基地；另一方面优化进口木片采购结构，持续拓展巴西等森林资源禀赋优越、贸易合作环境稳定的供应渠道，依托长期战略合作协议锁定采购成本与供应量，降低单一产区依赖带来的风险。在非木纤维替代领域，着力盘活秸秆等农林废弃物资源，同时加快推进竹浆产业化发展进程，在四川、福建等竹资源富集区域布局建设大型示范项目，充分发挥竹子生长周期短、可再生性强的资源优势，拓宽原料供给渠道。此外，大力完善废纸回收利用体系，依托产业政策引导推动废纸回收行业向集约化、规范化方向转型，提升再生纤维供给质量与规模，为多元化纤维资源供应体系的构建注入重要动力。

完善产业链条，提升自主可控能力

　　大力推进林浆纸一体化发展，以本土林地培育为基础、进口木片补给为补充，将制浆核心环节牢牢锚定在国内产业链条，构建“木片-制浆-造纸-终端产品”的完整产业链路，助力行业向产业链上游实现关键性延伸，与国家产业链供应链自主可控的核心发展导向高度契合。着力发展国内制浆环节，推进“制浆自主”，可将高附加值环节收益留存本土，锁住产业利润；同时能够有效带动制浆装备升级、环保设备迭代、专用化工助剂研发等配套产业的协同发展，通过产业集聚效应，有效提升行业整体竞争力。

加速数字化升级，驱动产业提质增效

　　制浆造纸行业的数字化转型是破解行业增长瓶颈、提升核心竞争力的关键路径。2025年3月27日，工业和信息化部、教育部、市场监管总局发布《关于印发轻工业数字化转型实施方案》的通知。开展制浆造纸“哑”设备数字化、网络化改造，能源及排放监测系统数字化改造，仓库立体库等数字化改造；提升柔性化生产能力，面向造纸行业推广应用智能传感器、智能控制、数字孪生等技术，建设数字化产线，提升设备运行、工艺参数等关键要素在线监测与优化调控能力；推广应用绿色低碳、节能环保工艺和设备，融合应用数字技术加强能耗、水耗、污染物排放和碳排放智能监测和控制，建设一批绿色工厂和绿色园区，推动企业从“造纸厂”向“绿色新材料企业”转型。

　　站在造纸行业变革与产业链重构的关键节点，需着力强化制浆环节的自主可控能力，通过产业链上游的自主化布局切实增厚企业盈利空间。企业利润水平的稳步增长，将为管理体系优化、生产技术革新以及绿色生产升级提供坚实的资金保障，进而形成驱动产业高质量发展正向循环机制，为制浆造纸行业的长效健康发展奠定坚实基础。