观察12年名单，一起聊聊果链中的印包企业！

　　多年来，哪些印包企业曾上榜果链名单？为苹果服务的印包生产设施分布情况如何？苹果产品包装有何创新？

　　苹果公司（以下简称苹果）的供应商遍及50多个国家与地区，凭借成熟的管理水平，一直被视为供应链管理标杆，每年苹果全球供应链名单（以下简称果链名单）的公布都备受各行业关注。因为果链名单的调整不仅反映了苹果对供应商需求的变化，同时也在一定程度上预示着国际市场变动的潜在趋势。

　　今年4月下旬，苹果公布了2023财年果链名单。名单中苹果的主要印包供应商包括：正美印刷、金箭印刷、凯成科技、当纳利集团、上海实业、裕同科技和斯道拉恩索。与2022财年相比，调整涉及2家印包企业：凯成科技暂别一年后再次进入果链名单，而美盈森集团则因服务规模未达到披露标准，未能留在名单中。

　　根据 Fomalhaut Techno Solutions 数据，一部全新的 iPhone15 pro max 手机成本为558美元，印包配套占总成本比重不足1%。虽然占比有限，但印包企业在果链中的重要性不容忽视，良好的印包配套是保障产品输出不可或缺的一环。多年来，哪些印包企业曾进入果链名单？为苹果服务的印包生产设施分布情况如何？苹果产品包装有哪些创新？

　　果链名单中印包企业的发展全景

　　苹果首次公布果链名单是在2012年1月13日，这份涵盖156家公司的供应商名录，作为附件出现在2011财年供应商违规情况的审计报告中。自2013年起，苹果几乎每年都会发布果链名单，这些核心供应商承接了苹果97%-98%的采购、生产和组装年度预算。

　　基于苹果公开发布的12个财年果链名单（2019财年果链名单未发布），直观统计历年进入名单的印包企业（不含包装设计、纸业、油墨企业），形成表1.以此观察果链名单中印包企业的数量变化、调整情况、生产设施分布等信息。

　　表1 历年进入果链名单的印包企业

　　从企业数量来看，果链名单中印包企业数量常年维持在6-10家，占果链名单供应商总数比例在3%-5%之间波动。

　　从变动情况来看，每年供应商调整都会涉及印包企业，持续居于名单中的印包企业仅有正美印刷1家。果链名单中印包企业调整幅度最大的一年是2012财年，共有5家企业新晋果链名单，1家企业离开名单；调整幅度最小的是2021、2022财年，均有1家企业离开名单。整体来看，平均每年果链名单中印包企业调整幅度为2-3家，虽调整较为频繁，但年调整幅度并不大。

　　由表1可知，在苹果2011财年-2023财年间，共有17家印包企业曾进入果链名单。从这17家企业的总部所在地、首次进入果链名单时间（财年）以及累计进入名单次数等方面进行观察，汇总形成表2.进一步了解果链中的印包企业的生产服务情况。

　　表2 历年进入果链名单印包企业的生产服务信息

　　从地域分布看，果链名单中的印包企业主要集中在美国和中国。在17家企业中，来自美国的企业有5家，占比29%；来自中国的企业有9家，占比53%，其中总部设在中国大陆的企业有3家，占比18%。此外，新加坡和芬兰的印包企业也在果链名单中占有一席之地。

　　从服务时间看，果链名单中的印包企业，中长期参与的企业占比较高。作为苹果主要印包供应商，正美印刷、当纳利集团和裕同科技3家企业服务时长均超过10年；服务时长5-10年的企业有8家，占比47%；服务时长低于5年的企业有5家，占比29%，其中凯成科技于2020财年首次进入果链名单。

　　生产设施布局与产能转移趋势

　　苹果于2012财年果链名单中，首次公开了供应商生产设施的分布情况，以此依据，对果链名单中印包企业的生产布局进行观察。图1统计了苹果2012财年-2023财年间，果链名单中印包企业的生产设施数量及分布情况。

　　图1 果链名单中印包企业生产设施数量及分布情况

　　先看生产设施总数变化情况。果链名单中印包企业的生产设施数量常年保持在30处上下，整体稳定，起伏较小。2017财年达到最高点，为38处；而近两年则降至28处的历史低点。

　　再看中国大陆生产设施占比的变化情况。自2012财年以来，果链名单中位于中国大陆的印包生产设施，一直占据果链印包产能的主要地位，占比稳定在75%以上，并于2017财年以32处生产设施，达到数量最高点。

　　以2017财年为节点，观察中国大陆的印包生产设施变化态势，可分为两个阶段：2011财年-2017财年间，中国大陆印包生产设施数量整体呈上升趋势，此时美国、日本、车臣等其他国家与地区均设有印包生产设施，这些设施在承担一部分产能的同时，开始逐步向中国大陆转移;2017财年后，中国大陆的印包生产设施数量整体呈下降趋势，2023财年减少至22处，主要影响因素是印包产能逐步向印度及东南亚国家转移。果链名单中其他国家与地区的印包生产设施，也随着产能转移，逐步退出名单。

　　表3 2023财年果链印包企业与生产设施分布

　　目前，中国大陆依然是苹果印包生产的最重要基地。但印包产能的布局，不仅基于效率和成本的考量，同样受到地缘政治因素的影响。近年来，苹果等大型国际企业开始不断调整其供应链布局策略，力求减少对单一地区的依赖。未来，印包生产设施势必继续由中国大陆向成本更低、交通便捷的地区转移。综合来看，印度及东南亚国家仍是主要承接地。

　　产能转移中，蕴含出海新机遇。观察表3.虽然果链中已经存在多处印度及东南亚国家的印包生产设施，但仍没有当地印包企业进入果链名单，大部分生产设施由中国企业主导经营。目前看来，印包企业借助苹果这类大型国际企业实现产能转移，能获得本地化协助、供应链支持、订单支持等帮助，从而尽快适应当地法规与劳工关系，确保生产设施的利用率，同时也可以弱化与当地印包企业的直接竞争，更加平稳地进入国际市场。

　　看见绿色化转型的必然

　　近年来，随着各类环保政策的出台，抑制全球变暖、治理白色污染、减少碳排放已成为国际社会共识。消费者对于绿色消费的认知也在逐年提升，商品及包装是否环保，成为影响消费选择的重要因素。

　　果链中印包企业的绿色化转型，既是承担社会责任的直观体现，又是在多重因素推动下形成的必然结果。

　　图2 苹果2023财年包材使用情况

　　从包装创新上看，面对市场需求的变动，绿色化成为重要导向。在最新发布的《2024年环境进展报告》中苹果指出，2023财年其产品包装中的塑料包材使用已减少至3%，再生纤维于包材中的应用占比达到62%，并计划在2025年从所有包装中消除塑料成分（见图2）。

　　图3 苹果产品包装的绿色化创新案例

　　观察苹果产品包装升级可以发现，果链印包企业一直致力于缩小包装体积、减轻包装重量。例如，iPhone5的包装相比初代iPhone包装，体积缩小了28%，在节省包材的同时，可以进一步降低物流环节的燃料消耗（见图3）。

　　其次，果链印包企业持续进行包材创新，减少各类塑料包材的使用。例如iPhone13系列包装首次采用纸质撕拉式设计，取消塑封膜，减少约600吨塑料的使用；iPhone14系列包装采用高清紫外线喷墨打印代替产品标签，节约300吨塑料的使用；iPhone15系列包装则由99%以上的纤维材料组成。2024年最新推出的全新 Vision Pro 产品，已经采用了100%的纤维材料包装。

　　图4 2023财年果链名单首页

　　从生产实践上看，苹果正在推动供应链的全面减排。2023财年果链名单中，苹果首次为参与“Apple供应商清洁能源项目”的供应商做了明确标注（见图4）。该项目于2015年推出，参与的供应商需承诺到2030年，所有与苹果相关的生产活动均采用100%可再生能源。

　　为了持续推动“Apple供应商清洁能源项目”的进行，解决供应链上下游的碳排放问题，2018年，苹果与金箭印刷等10家供应商一同创立了“中国清洁能源基金”，在四年时间内累计投资3亿美元，用于在中国开发可再生能源项目。2021年，该项目已实现超2000兆瓦清洁能源生产目标，每年可减少400万吨二氧化碳排放。

　　目前，果链名单中的286家供应商，282家加入了“Apple供应商清洁能源项目”，印包企业的参与率为100%。苹果也再次宣布，将进一步推进全球供应链脱碳，到2030年将有超过300家供应商加入该项目，并实现所有产品碳中和的目标。

　　从苹果对供应商的环保支持与要求来看，果链名单中的印包企业需要实现生产经营全流程的环保减排，而非部分环节的环保改造。印包企业需要聚焦全链绿色化转型，从源头入手减少排放，在废弃物处理上降低污染，以环保包装进一步满足市场的绿色需求。

　　从果链出发，以小见大，印包企业在生产经营过程中需要及时响应客户的需求变化、产能的转移趋势、生产的环保要求，汲取头部印包企业的发展经验，合理进行业务规划，进一步推动包装、材料的创新研发，不断增强自身竞争力！