南京2024年9月6日/纸视界/--总部位于墨尔本的 Orora 公司日前宣布，已与美国 Veritiv 公司达成协议，将旗下北美包装解决方案部门 Orora Packaging Solutions (OPS) 出售。此次交易的总金额为17.75亿美元。OPS 作为 Orora 集团重要的收入来源，其销售额约占集团总收入的40%。通过出售 OPS，Orora 将更加专注于其饮料包装业务。
OPS 是一家在可持续包装解决方案领域享有盛誉的企业。公司为全球客户提供从定制包装设计到瓦楞纸箱制造、设备和自动化的一系列服务。无论是食品、饮料、技术、医疗保健、汽车、工业还是零售市场，OPS 都能为客户量身定制可再生、可回收和可重复使用的包装解决方案。
根据 Orora 早前发布的投资者日报告，OPS 的年收入高达33亿美元，其中定制解决方案的占比超过了65%。公司在美国和墨西哥共设有66个运营点，拥有3500名员工。与 OPS 专注于包装解决方案不同，Orora Beverage 则致力于为饮料行业提供市场领先的可持续包装。公司主要生产玻璃瓶、铝罐和瓶盖，并在澳大利亚和新西兰设有生产基地。
值得一提的是，Orora 在过去一年中进行了多项重大战略调整。公司曾以13.45亿美元的资金收购了法国跨国瓶装制造商 Saverglass，这笔交易被 Orora 董事总经理兼首席执行官布莱恩·洛称为“公司历史上最重要的里程碑之一”。此外，Orora 还拒绝了美国 Lone Star 基金提出的22.5亿美元的收购要约，因为公司认为该报价过低。
Orora 公司在8月中旬发布的年度业绩报告中透露，公司正在积极推进出售其北美包装解决方案部门 OPS 的计划。这一举措是 Orora 长期以来专注于饮料容器业务战略的重要一步。此次出售预计将为公司带来约16.87亿美元的净现金收益（扣除税款、交易成本和购买价格调整后），出售价格相当于 OPS 9.9倍的现金 EBITDA。
在2024财年，OPS 为 Orora 贡献了1.095亿美元的收益，而整个集团的基础EBIT为4.04亿美元。相比之下，Orora 近期收购的 Saverglass 在作为 Orora 子公司的前七个月仅贡献了8000万美元的收益。Orora 表示，出售 OPS 将使其在饮料行业占据更强的市场地位，并拥有更具防御性的增长前景。
同时，公司将利用此次出售获得的资金，进一步加强资产负债表，并积极寻求新的增长机会，例如扩大其罐头生产能力。此外，Orora 还宣布将提前投入1.3亿美元，对位于布里斯班郊区 Rocklea 的生产基地进行扩建，以提升30%的产能。
值得一提的是，收购 OPS 的 Veritiv 公司在去年11月被私募股权公司 Clayton, Dubilier & Rice 以23亿美元的价格私有化。Veritiv 是一家通过合并国际纸业分拆公司 xpedx 和 Unisource Worldwide 而成立的公司，其股票曾于2014年在纽约证券交易所上市。在完成对 OPS 的收购之前，Veritiv 还在今年先后收购了 Ameripac 和 Vivabox Solutions。
作为上市公司，Veritiv 在被私有化之前的最终收益报表涵盖了截至2023年9月30日的期间，其季度净销售额为14.6亿美元，同比下降19%；该公司报告称，截至2023 年9月30日的九个月期间，其净销售额为44.3亿美元，同比也下降了19%。
收购方 Veritiv 则表示，此次收购将显著增强其在专业包装分销领域的竞争力。Veritiv 首席执行官萨尔·阿巴特表示：“通过将 Veritiv 与 Orora Packaging Solutions 的优势相结合，我们将能够为客户提供更广泛的产品和增值服务，以满足他们日益复杂的包装和供应链需求。”他强调，两家公司在创新、可持续发展和客户体验方面的共同追求，使得此次合作成为一个绝佳的机会。
事实上，Orora 早在今年春季的投资者日上就曾透露，正在对 OPS 进行战略评估。尽管 OPS 一直保持着盈利增长，但公司也承认，其业务受到了市场需求低迷的影响，因此需要采取积极措施来降低成本、提高效率。
Veritiv 在最近发布的2024财年全年财报中也证实了此次收购。该公司表示，通过此次收购，Veritiv 将能够为客户提供从产品设计到交付的一站式解决方案，进一步巩固其在行业内的领先地位。
OPS 总裁凯莉·巴洛表示：“OPS 凭借我们在北美市场制造、视觉展示和分销方面的出色表现，赢得了客户的高度认可。加入 Veritiv 这个强大的包装分销平台后，我们将能为客户提供更丰富、更有价值的产品和服务。两家公司都以客户为中心，我们将充分发挥各自优势，打造更广泛的产品线、更出色的设计和增值服务，并更加注重可持续发展。我们期待与 Veritiv 携手共进，为客户创造更大的价值。”
Orora 董事总经理兼首席执行官布莱恩·洛表示：“今天的公告标志着 OPS 开启了发展的新篇章。我们为 OPS 团队在 Orora 取得的成就感到骄傲。相信加入 Veritiv 这个北美包装分销市场的领军企业，OPS 将迎来更广阔的发展前景。”
此次交易尚需获得监管部门批准，预计将于2024年第四季度完成。Orora 表示，将利用出售 OPS 所得资金，加大对饮料包装业务的投入，并用于偿还债务。
编辑：苏晶 校对：安然
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